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É super normal os casais acabarem apimentando a relação quando as coisas não estão nada boas. Os Handerson são um casal bem safado, que sempre fez muito sexo, mas com o tempo a relação ficou meio fria entre eles. O maridão não tava comparecendo e sua senhora andava bem frustrada. Depois de conversarem eles resolveram procurar uma solução, e o ideal foi contratar um travesti. Em busca da garota de programa, a dupla encontra com Billy, uma futanari bem safada que tava com o maior tesão no primeiro encontro deles. Foi uma delícia, eles gostaram tanto que chamaram de novo a gostosinha. A putaria vai continuar nessa segunda parte.

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Todo cara pira numa mulher gostosa, essa é a verdade, e Liam se viu numa confusão bem doida. Ele é amigo de Elys, que do nada resolveu mudar de sexo, e depois de um tempo sem se ver, os dois se encontram e ele fica impressionado com a mudança. O cara começa a sentir uma atração forte por sua agora nova amiga, e um dia confessa seus sentimentos pra ela. Ele tá doidinho para transar com a safada, pega ela de jeito, mete gostoso na safada e deixa ela doidinha de tesão. Pra quem nunca tinha pego uma trans, o cara fica doidinho nessa putaria gostosa que faz com ela.

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A Khara tem fantasiado muito com sua melhor amiga Chloe, que é uma loirinha aparentemente como qualquer outra, mas tem um segredinho que deixa essa morena louca de tesão. Ela é futanari, e bem dotada, viu? Um dia quando a moreninha safada tá tocando uma siririca pensando na outra, a amiga de repente aparece no quarto dela e pega no flagra a safadinha com a mão na massa brincando de DJ. É nessa hora que a gatinha dá para a amiga o que ela tanto queria e acaba mostrando seu pau enorme pra ela.

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O cara arrumou uma nova namorada e tá doido para apresentar ela para os amigos, mas essa gatinha que ele descolou é diferente das outras, ela é um ladyboy, shemale, ou mais conhecida como futanari. Essa gostosa tem um pênis, assim como ele. O cara leva a gata para a roda de amigos em um quarto e acaba rolando a maior putaria deles com essa safada e o fato dela ter uma piroca deixa os marmanjos bem a vontade pra foder o cuzinho dessa safada do caralho que tava doida de tesão por ele. Foi uma foda quente dela com esses marmanjos.

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Nailkaiser é uma rainha futanari que tem um pênis enorme e fica doida pra utilizar ele em uma nova blade, denominação que ela usa para chamar suas novas escravas sexuais. Sua assistente, Phantom Lady, está em busca de novas garotas no vilarejo pra fazer isso. Ela já fodeu com várias garotas da cidade e não deu certo, ela ficou frustrada querendo achar a garota certa e um dia sua assistente chega com duas gatinhas na sua sala. As duas são bem gostosas e inocentes que ficam sem saber o que tá acontecendo. Elas logo descobrem que vão ter que dar prazer para essa gostosa bem gulosa e exigente.

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Aventuras eróticas sem limites essas amigas irão viver e pra quem ainda não conhece as gatas vamos contar essa história do comecinho quando uma linda morena chamada Nina foi deixada em um orfanato por sua vida quase inteira, e quando se tornou uma mulher, linda, diga-se de passagem, ela ficou curiosa para saber o que acontecia lá fora, onde ela não podia ir.

Ela e suas irmãs de criação chamadas Trixie e Daphne tinham que obedecer uma megera que criava as três a muito tempo e em troca de casa e comida fazia as garotas de escrava, principalmente escravas dos homens da cidade e um dia quando as três desobedeceram suas ordens, acabaram sendo espancadas pela temida palmatória dessa velha safada.

De saco cheio de serem exploradas e terem que fazer orgias diárias pra conseguirem grana para a bruxa do orfanato, elas decidem fugir na calada da noite rumo a uma floresta encantada, um lugar cheio de perigos bem piores do que as gostosas enfrentavam e agora elas vão ter que usar a inteligência pra se livrarem dessa enrascada.

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Travesti gata igual a Clare não tem nesse banco, tá certo que ela acabou de arranjar esse trabalho mas já chamou a atenção da sua chefe megera pelo bom desempenho que tem tido com os clientes, coisa que nem os empregados mais antigos conseguem, então resolve chamar essa loira até a sala dela.

Essa gata futanari entra na sala dela com o cu piscando, só passava pela cabeça dela que seria demitida, já que não esperava ir na sala da chefe tão cedo, mas durante o papo a patroa só queria saber que métodos ela utiliza pra conquistar a clientela e a loira decide mostrar como.

Ela bota pra fora seu pau enorme, deixa a safada louca pra provar e pega a chege de jeito, faz ela engolir tudo e deita na mesa pra transar com ela bem gostoso e se antes ela tava com medo de ser demitida, agora essa gostosa descobre que vai ser é promovida.

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Travesti peituda sabe que é gostosa e por isso é bastante arrogante com todos, mas ela vai acabar se dando mal, porque um dia ela chega super impaciente no aeroporto e se depara com uma filha gigantesca que deixa ela bem puta da vida.

Essa safadinha então vai lá furar a fula e resolve que não vai parar para a revista mesmo com ordem dos policiais, tudo para não perder o seu voo, mas os agentes não deixam barato, levam ela para a sala de interrogatório e resolvem tirar toda a arrogância dela enfiando a piroca preta de um deles na boca dessa vadia.

E se quiser sair dessa situação, essa gata futanari vai ter que satisfazer os desejos dos dois policiais, tudo para poder embarcar no próximo avião, e resta saber se esses dotados safados vão aliviar para essa boazuda.

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Sedutora, essa morena gostosa não se contenta com pouco e sabe seu poder de sedução, mas ela nunca está satisfeita com seus parceiros e resolve se trancar no seu apartamento para fazer o que ela sempre faz: invocar alguma entidade sobrenatural, mas dessa vez ela tem planos diferentes.

Depois de chamar logo uma entidade chamada Anzu aparece na forma de uma loira gostosa, peituda e com um corpo bem sensual, perguntando quem aquela morena queria que ela matasse daquela vez, mas a gatinha pediu foi um sexo bem gostoso pra relaxar e satisfazer seus desejos, coisa que nenhum mortal tinha conseguido.

O que rola a seguir é muito sexo futanari com essas duas shemales gostosas e cada uma tem um pau maior que o da outra e pagam muito boquete e fazem anal gostoso até ficarem exaustas de tanta sacanagem, mas foder com o diabo tem um preço e essa morena feiticeira vai ter que encarar.

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Namorando a travesti muito gata conta a história de duas amigas muito gostosas. Uma se chama Kirsten e a outra Karla, elas moram juntas dentro do alojamento da faculdade e dividem as despesas. Um dia a loirinha tava estudando quando foi interrompida por uma morena muito gata de parar o trânsito, que queria saber onde sua colega estava.

Ela chama a morena peituda para esperar a outra chegar e enquanto isso não deixa de reparar em como a mulher é linda e bem arrumada, então rola um bate papo bem animadinho entre elas, com direito a falar de sapato, de maquiagem e tudo mais do universo feminino, e nisso acaba rolando o maior clima entre as duas.

Na hora do vamos ver, a Kirsten fica surpresa quando nota que aquela morena misteriosa era futanari e tinha um belo pau enorme, duro de tesão por ela. Rola um sexo bem gostoso com a novinha cavalgando na pica da outra e a namorada Karla chega bem na hora da putaria louca para participar desse sexo lésbico.

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Putinha gostosa ia fazer uma viagem de trabalho mas por conta da forte nevasca ela e outros passageiros acabaram ficando na mão e não puderam embarcar. Essa gostosa ficou em um hotel aguardando outro voo e resolveu tirar sua roupa, tomar um banho e relaxar depois desse dia estressante, mas o pessoal da recepção avisa que o hotel tá cheio e que a morena terá que dividir o quarto com duas aeromoças.

O que parece um incômodo acaba virando a maior putaria quando as duas descobrem a surpresa enorme que essa safada carrega entre as pernas e resolvem experimentar essa delícia futanari. Enquanto a neve caia essas três gatas souberam aproveitar bem a noite gozando gostoso.

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