Essa é uma versão de Caverna do Dragão pornô, onde todos estão bem loucos, até o mestre dos magos. O Eric e os outros ficaram bem cansados, resolveram dormir no meio da floresta, mas eles ainda tem uma importante missão para fazer. Eles têm que encontrar o caminho de volta para casa, como sempre. O problema dessa vez não são as armadilhas, que a gente sabe muito bem que são colocadas pelo mestre, mas sim, o tesão que essa galera tá sentindo. O Uni virou uma mulher gostosa que o Bob fez questão de traçar, o Hank e os outros também estão na maior putaria, e a Diana não queria ficar por baixo, acordou o sacana do Eric pra chamar ele pra foder com ela.

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A criminosa Star, é comandante da tripulação de uma nave espacial em algum tempo em um futuro bem distante do nosso e vive roubando outras naves no melhor estilo pirata. Para ela é fácil enganar os inimigos, afinal ela é gostosa, uma mulata de seios enormes e corpo perfeito que deixa todos babando.

Ela tem uma assistente meio estranha, cara de lésbica, mas nunca deu moral para ela e as duas vivem se estranhando, mas um dia a Star chega feliz e consegue descobrir que sua escudeira é futanari e acaba caindo de boca no pau enorme dela e começam a diversão no melhor estilo.

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Na aula, a aluna moreninha de 18 anos tava no maior tédio ouvindo sua professora com cara de megera falar. Ela odeia essa matéria e e logo ela fica tão de saco cheio que acaba adormecendo na aula. Antes disso ela começa a fantasiar como seria bom se ela fosse uma heroína que pudesse salvar a cidade de vilãs como a sua professora e salvar homens bonitos como o seu colega que senta ao lado.

Nisso ela começa a sonhar que ela é a Coxgirl, uma gata pronta para salvar o mundo e aprontar muita putaria. Quando encontra a professora e vai ao combate, ela acaba descobrindo que a mulher é uma futanari e acaba sendo comida por ela e pela prefeita da cidade. A sacanagem não acaba por aí, a garota acorda, chama a atenção de todos na aula e vai ter que ficar de castigo para a professora conhecer ela mais a fundo.

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Neste episódio, Cleusa está dando banho no vovô! Tudo começou quando a empregada gostosa estava na sala arrumando tudo e começa a sentir um cheiro estranho. Aquele cheiro estava incomodando muito a danada que resolveu tentar ver de onde vinha. Ela percebe que a fedentina vem do velhote Seu Didi. Os dois correm para o banheiro para a morena dar um banho no velho. Porém, quando os dois começa a tirar a roupa, o “falecido” começa a dar sinal de vida. Será que Cleusa irá cair na lábia do Seu Didi?

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Vizinhos novos se mudaram para a casa ao lado da que Richard mora e sua esposa, uma loira gostosa e bem fofoqueira vai fuçar para saber quem são. Ela se dá conta de que o cara é um macho negro delicioso e fica toda animadinha, mas logo em seguida percebe que ele vem acompanhado da esposa, que por sinal é a secretária do seu chefe, uma moça chamada Chelsea.

Isso tudo aconteceu nos capítulos anteriores, e tudo parecia muito bem, o chefe adorou ter a sua funcionária morando no seu bairro, mas um dia quando chega em casa essa negra maravilhosa flagra a esposa do seu patrão transando com seu marido na sala de estar. Ela fica possessa e resolve contar tudo para o corno, então pega o carro e vai contar tudo pra ele mas acaba sendo pega de surpresa pelo coroa que já tá de pau duro esperando por ela.

Os dois acabam transando ali na mesa do escritório, ela tá com tanta raiva que tenta cair fora mas o tesão fala mais alto e a gente percebe que a safadinha a muito tempo vem molhando o biscoito do chefe. A coisa foi tão boa que o cara nem ligou para o chifre que recebeu.

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