Uma sereia muito gostosa e lendária, resolve aparecer para uma garota metade humana, metade gata, com orelhinhas, cauda e tudo mais que um ser dessa espécie tem. Ela acaba se apaixonando pela sereia linda de cabelos azuis, e volta e meia, essas duas vão para o lago, onde se encontram para bater um papo e fazer um sexo gostoso. Um hentai bem yuri e bem divertido mostrando a aventura dessas duas gatinhas peitudas.

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Um Troll vai deixar a jovem Nerita impressionada nesse quadrinho que se passa em um mundo mágico. Essa loirinha linda acaba junto com sua amiga virando prisioneira de um tribo de trolls que deixam as duas em uma caverna completamente peladinhas.

Elas são muito gostosas e peitudas e acabam despertando o desejo do rei, que fica louco pela loira e manda sua guarda levar a gata para sua sala. Ele já vai mostrando como seu pau é grande pra ela ficar hipnotizada e é o que acontece, e claro que acaba rolando muito sexo e essa jovem vai acabar se unindo com o seu pior inimigo.

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