Nyotengu é uma feiticeira e adora ter escravas sexuais para realizar todas as suas fantasias mais proibidas com elas. Um dia ela consegue convencer duas amigas de 18 e 19 anos para viver somente com a função de servi-la. A mulher é a maior gostosa, bem experiente na sacanagem e tem uma lábia que convence qualquer um, e não seria diferente dessa vez.

Ela leva as duas mulheres para a sua mansão e lá deixa elas peladinhas. As safadas imploram para serem comidas pelo consolo enorme dessa morena e a gata de mestre vira escrava dessas duas taradas e faz tudo que elas pedem até elas não aguentarem.

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Um feitiço é tudo que uma bruxinha muito gostosa precisa pra se livrar da maior encrenca e ela que é muito gata com certeza nem precisaria de nenhuma poção pra deixar qualquer homem aos seus pés porque essa morena é muito gata, tem uma boca carnuda toda vermelhinha e peitos enormes que devem dar o maior trabalho pra chupar.

Mas como nem tudo são flores, ela se viu ameaçada pelo rei, que jurou perseguir todos os bruxos e claro que essa gatinha tá incluída no bolo e pra escapar resolveu bolar uma poção que deixaria a majestade caidinha por ela, então a noite ela entrou nua no castelo, ofereceu um “suco” ao gordo malandro e como homem não resiste a uma gostosa, ele bebeu tudinho!

Ele ficou de pau duro na hora e com a gostosinha pronta pra satisfazer seus desejos ele caiu que nem um otário, comeu a gata maravilhosa de tudo que é jeito e depois de ficar gamado nela esse trouxa teve que mudar seus planos e ficar quietinho esperando o próximo encontro com essa mulher misteriosa.

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